Duelo to popularny w świecie magii sport, w którym lata się na miotle. Mash zostaje mianowany do reprezentacji domu Adler na najbliższy mecz. Jednak już na początku zawodów, dzięki nieczystym, tchórzliwym sztuczkom jak uderzenie zeszłorocznego MVP, Toma Knowlesa, dormitorium Lang wychodzi na zdecydowane prowadzenie. Czy niemagiczny pretendent do tytułu Oświeconego zdoła przy pomocy siły swoich mięśni odwrócić losy pojedynku? Niespodziewanie do chłopaka zbliża się posiadający podwójne znamię, przystojny Lance, który podczas egzaminów wstępnych uzyskał najlepszy wynik...

Nawet po zwycięstwie nad Love, Dot jest poobijana i posiniaczona. Milo rezygnuje z użycia magii petryfikacji na Mashu i rozpoczyna atak na Dot. Nagle pojawia się Boska Wizjonerka Rayne, a Milo w jednej chwili upada. Rayne został poinformowany przez Wahlberga, że agenci Innocent Zero przybywają do szkoły i pojawił się, aby zareagować. W międzyczasie Mash dotarł do Pierwszego Kła Abla. Mash ujawnia swoją cichą wściekłość. Jaki będzie przebieg tej decydującej bitwy?

Po odejściu Cell War z Innocent Zero, po szkole zaczyna krążyć plotka, że Mash nie potrafi używać magii. Z drugiej strony, Mash i jego przyjaciele wygrywają bitwę przeciwko Magia Lupus i zabierają monety Lang Dorm dla Alder Dorm, przybliżając ich tym samym do zostania Boskimi Wizjonerami. Po szkole świętują swoje zwycięstwo na imprezie, do której dołączają Abel i Abyss, gdy nagle pojawia się sowa i upuszcza list...

Finn odmawia porzucenia przyjaciół i staje do walki z Carpaccio, podczas gdy Mash spieszy na ratunek Finnowi. Istnieje 13 starożytnych różdżek, o których mówi się, że istnieją w Świecie Magii, znanych jako "Master Canes". Carpaccio został wybrany przez jedną z nich i był uważany za niezwyciężonego, ponieważ był w stanie unieważnić wszelkie rany. Mash całkowicie go pokonuje. Margarette pokonuje dwóch innych członków drużyny Carpaccio, kończąc wyzwanie. Tuż przed ostatnim egzaminem, ktoś przychodzi spotkać się z Mashem i jego przyjaciółmi w poczekalni...

Niewinny Zero pozostawia po sobie fuzję martwych ciał potworów, które tworzą giganta. Widząc, jak Mash walczy z tym potworem w uwięzionej, beznadziejnej sytuacji, w której cała magia stała się nieskuteczna, uczniowie szkoły zaczynają mu kibicować.