Während Mash damit zu kämpfen hat, nicht hochkant von der Easton-Magieschule, tauchen gleich mehrere Mitschüler auf, die Unheil verheißen. Neben Hausaufgaben und außerschulischen Unterrichtsstunden bleibt kaum noch Zeit für das einzig wichtige im Leben: Windbeutel.

Dot stellt sich dem älteren Silva, um die schöne Lauren aus seinem Griff zu befreien. Silva unterbreitet ihm den Vorschlag, dass er nur seine Angriffe ertragen muss, dann lässt er Lauren ziehen.

Mash stolpert samt Tür in eine Versammlung der Magia Lupus hinein. Dort wird er nicht gerade offenherzig empfangen.

Mash und seine Freunde werden beim Versuch, Lemon zu retten, voneinander getrennt. Dabei stößt Lance auf den unausstehlichen Wirth und Mash bekommt es mit einem alten Bekannten zu tun. Doch was verbirgt sich wirklich hinter Abyss' Maske?

Nachdem Mash und Lance ihre Kämpfe hinter sich gebracht haben, stehen noch Dot und Finn der entzückenden Love und dem ruhigen Mylo gegenüber. Die Ausgangssituation ist allerdings nicht gerade rosig für Mashs Freunde.

Mash steht endlich dem Kopf der Magia Lupus, Abel, gegenüber. Von ihm will er möglichst schnell erfahren, wo sich die entführte Lemon befindet. Doch für Abel gilt das Recht des Stärkeren. Wenn Mash wissen möchte, wo Lemon ist, muss er die Antwort aus ihm rausprügeln.

Mash und seine Freunde feiern ihren Sieg, als in einem Moment der Unachtsamkeit ein neuer Gegner die Bühne betritt. Cell hat es allerdings nicht auf die Schüler des Adler-Wohnheims abgesehen, sondern auf Abel.