Stasi-agenten Kleo Straub likviderer et mål på en vesttysk natklub. Straks derefter udsættes hun for et livsændrende forræderi og et hjerteskærende tab.

Kleo er fast besluttet på at finde sine registre. Hun finder frem til sin tidligere kontaktperson og trænger ind i Stasis hovedkvarter. Senere opsøger hun Thilo på en danseklub.

Kleo tager til Mallorca, forfulgt af Sven. Hun infiltrerer en fest og bruger gift til at lamme Wieczoreks hustru. Det får ham til at komme med en overraskende tilståelse.

Med Min og Uwe i hælene betaler Kleo en lille pige til at aflevere en forgiftet kage til Mielkes celle. Efter et opgør på hospitalet graver Kleo et brev frem.

Kleo og Sven indgår en alliance. Anne besøger Kleo under påskud af at lede efter sin bedstefar. Efter at have forsøgt at dræbe hende aftaler Uwe et møde med Kleo.

Kleo bliver hårdt såret i et skyderi og får et afslørende flashback. Sven har tilsyneladende fået fat i den berygtede røde kuffert og fortæller en rystende sandhed.

Andi bliver såret af Kleo, og en dobbeltagent forhindrer ham i at afsløre konspirationen bag den røde kuffert. Sven, Kleo og Min nærmer sig en muldvarp.

Kleo og Sven ankommer til Chile, hvor de opsporer Jorge. Senere møder de Ramona, og hendes vand går på et upraktisk tidspunkt.

Et overraskende besøg fra hendes mor bringer Kleo tilbage på sporet af den røde kuffert, som muligvis har en foruroligende forbindelse til hendes barndom.

Kleo planlægger et vovet kup for at få fat i nogle hemmelige filer fra KGB, uvidende om at Sven også leder efter dem.

Kleo følger et spor, der fører til Beograd, hvor Sven oplever romantik. Thilo har sin egen mission.

Thilo opdager, at hans sjæleven ikke er den, hun udgiver sig for at være. Uwe får et nyt mål og benytter lejligheden til at sætte en dødbringende fælde for Kleo.

Uwe står tilbage med en stor rengøring. Sven afslører en dobbeltagent, mens Kleo tager til sin families hytte i sin søgen efter svar.

Europas fremtid står på spil, og Kleo forbereder sig på et sidste opgør i Moskva.