تنجح "كليو شتراوب"، أهمّ عميلة في جهاز الأمن "شتازي"، في تصفية هدف داخل حانة في "ألمانيا الغربية"، ثمّ سرعان ما تواجه خيانة تغيّر حياتها وخسارة مفجعة.

تتعقّب "كليو"، التي تسعى للعثور على ملفّاتها، معاونها السابق وتشقّ طريقها نحو مقرّ جهاز أمن "شتازي". ولاحقًا، تبحث عن "تيلو" في نادٍ استعراضي.

تتوجّه "كليو" إلى جزيرة "مايوركا" ويطاردها "سفين"، وتتسلّل إلى حفل وتستخدم مادة سامّة لشلّ زوجة "فيتسوريك"، فيدفعه ذلك للإدلاء باعتراف خطير.

تدفع "كليو"، التي تتعقبها "مين" و"أوفه"، رشوة لفتاة صغيرة لتوصيل كعكة "بوندت" مسمومة إلى زنزانة "ميلكه". وبعد مواجهة ما، تكشف "كليو" عن رسالة.

تشكّل "كليو" مع "سفين" تحالفًا حذرًا، وتزورها "آنه" بحجّة البحث عن جدّها. وبعد أن فشل "أوفه" في قتل "كليو"، يرتّب لقاءً معها.

بعد تمكّن "كليو" من إصابة "أندي"، تمنعه عميلة مزدوجة من إفشاء تفاصيل المؤامرة وراء الحقيبة الحمراء، ويضيّق "سفين" و"كليو" و"مين" الخناق على جاسوسة.

تصل "كليو" و"سفين" إلى "تشيلي"، وهناك يتعقبان "خورخي" المراوغ، ويواجهان لاحقًا "رامونا" التي يأتيها المخاض في لحظة غير مناسبة.

بعد زيارة مفاجئة من والدتها، تنطلق "كليو" من جديد للبحث عن الحقيبة الحمراء... فهي تعتقد أنها تحمل رابطًا مقلقًا من ماضي طفولتها.

تضع "كليو" خطة جريئة لعملية سرقة من أجل استعادة ملفات سرية من الاستخبارات الروسية، ولكنها تجهل أنّ "سفين" يسعى للحصول عليها أيضًا.

تتعقب "كليو" دليلًا إلى "بلغراد"، حيث يخوض "سفين" مغامرة رومانسية. وينشغل "تيلو" بمهمة خاصة به.

يكتشف "تيلو" أنّ حبيبته ليست كما كان يعتقد، ويتلقى "أوفه" هدفًا جديدًا ويستغل الفرصة لنصب فخ مميت لـ"كليو".

ينهمك "أوفه" في التعامل مع حالة من الفوضى، ويكشف "سفين" عن عميلة مزدوجة، في حين تتوجه "كليو" إلى كوخ عائلتها بحثًا عن إجابات.

بينما يصبح مستقبل "أوروبا" على المحك، تستعد "كليو" من أجل مواجهة أخيرة في "موسكو".