미스릴 광산을 빼앗긴 일로 마왕에게서 질책을 받은 바슈바자가 미쳐 날뛴다. 한편, 축제 분위기의 라크스 마을에서는 저녁 만찬회가 열리고 있었다. 다리엘은 광산 재건을 돕던 중, 전 동료인 리제트와 우연히 재회하고, 마족과 인간족의 싸움을 피하기 위해 교섭을 하게 되는데.