Kafka trabaja como limpiador de cadáveres de kaiju, aunque en realidad quiere formar parte del Cuerpo de Defensa que los enfrenta, pero reprobó el examen varias veces y perdió la esperanza... hasta que llega un nuevo compañero de trabajo.

Kafka se convirtió en un kaiju de un modo que aún no comprende bien, pero con la ayuda de Reno intenta dominar sus nuevos poderes y comienza protegiendo la ciudad de un ataque.

Kafka se enfrenta al examen para ingresar al Cuerpo de Defensa, pero su edad lo pone en desventaja con el resto de aspirantes, en especial porque hay muchos aspirantes sobradamente cualificados, en especial cierta chica.

La prueba de Kafka e Ichikawa continúa, aunque Kikoru quiere ponerle punto y final. Pero algo raro pasa con los kaiju del campo de instrucción.

Kafka superó la prueba, aunque tuvo que revelar su secreto a Kikoru, quien por el momento parece estar dispuesta a no revelárselo a nadie, aunque tampoco confía plenamente en él.

Reno e Iharu se enfrentan al kaiju número nueve y el resto de agentes pierden el contacto con ellos. Kafka decide ir a buscarlos, pero la cosa no acaba exactamente como esperaba.

Los cadetes de las Fuerzas de Defensa celebran el fin de su primera misión comiendo y discutiendo cómo mejorar, pero el kaiju número nueve sigue suelto.

El subcapitán Hoshina tiene dudas sobre el comportamiento del Kaiju No.8, pero antes de que tenga tiempo de hacerse más preguntas, se desata un poderoso ataque de los kaiju.

El subcapitán Hoshina se enfrenta como puede al kaiju número 10, pero no es un combate nada fácil y necesitará ayuda para ganar.

Kafka Hibino es capturado por las Fuerzas de Defensa y tendrá que someterse a juicio. ¿Estará condenado a morir y convertirse en parte de un arma?

Kafka's final fate is determined as the monster within him tries to take control.