Bojji trainiert in der Unterwelt, um der stärkste Mann der Welt zu werden, doch als eines Tages eine Katastrophe eintritt, ist Despa nicht mehr in der Lage, das Training fortzuführen.

Bojji muss sich einer neuen Herausforderung stellen und Geld verdienen. Die Arbeitssuche ist jedoch schwieriger als gedacht.

Bojji und Kage machen sich zusammen mit den Rittern der Unterwelt auf den Weg ins Königreich Bosse. In der Wildnis, in der sie eines Nachts ihr Lager aufschlagen, soll jedoch eine wilde Bestie leben, die Menschen frisst.

Obendrein wird die Gruppe von einem Sandsturm heimgesucht, doch als sich dieser legt, offenbart sich den Reisenden eine Oase mit mysteriösen Wesen.

Bosse ist in Daidas Körper wiederauferstanden und befiehlt Dorshe, das Königreich mit Hiling zu verlassen. Hiling ist jedoch fest entschlossen, Daida zu retten, und macht sich mit Dorshe auf die Suche nach Verbündeten.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt den noch kleinen Daida, der versucht, die Heilmagie seiner Mutter zu erlernen.

Grausam und ohne Erbarmen betritt Ouken den Kampf im Königreich Bosse. Doch wie kam es dazu, dass der einst so herzensgute Mann unsterblich und ein Verbrecher der Unterwelt wurde?

Bosse ist in Daidas Körper wiederauferstanden und befiehlt Dorshe, das Königreich mit Hiling zu verlassen. Hiling ist jedoch fest entschlossen, Daida zu retten, und macht sich mit Dorshe auf die Suche nach Verbündeten.

Bojji ist König geworden und tut sein Bestes, um den Menschen in der Stadt zu helfen. Doch eine Sache liegt ihm schwer auf der Seele … Letztendlich begibt er sich wieder auf die Reise und überlässt den Thron seinem Bruder Daida.

Als sich herausstellt, dass der Prüfer der Rangliste im Königreich erscheinen soll, wendet sich Daida mit einer überraschenden Bitte an die Großen Vier.

Grausam und ohne Erbarmen betritt Ouken den Kampf im Königreich Bosse. Doch wie kam es dazu, dass der einst so herzensgute Mann unsterblich und ein Verbrecher der Unterwelt wurde?

Nicht nur Desha und Despa versuchen, Oukens Fluch der Unsterblichkeit zu brechen. Fren würde selbst gegen das Gesetz der Unterwelt verstoßen und sein eigenes Leben riskieren, um Ouken zu retten.

Young Miranjo happens upon a child demon while playing in the forest, and lands in trouble when she can't find her way home.

As Bojji prepares to leave the castle to look for Kage, he pauses to give gifts to those who have helped him get where he is.

As Bojji and Kage continue their journey together, Despa and the captain are tracking down Ouken's missing head. Meanwhile, Desha enters the Divine Treasure Vault, where he hopes to finally uncover the means to restore Ouken's humanity to him.