Bojji und Kage machen sich zusammen mit den Rittern der Unterwelt auf den Weg ins Königreich Bosse. In der Wildnis, in der sie eines Nachts ihr Lager aufschlagen, soll jedoch eine wilde Bestie leben, die Menschen frisst.

Obendrein wird die Gruppe von einem Sandsturm heimgesucht, doch als sich dieser legt, offenbart sich den Reisenden eine Oase mit mysteriösen Wesen.

Nicht nur Desha und Despa versuchen, Oukens Fluch der Unsterblichkeit zu brechen. Fren würde selbst gegen das Gesetz der Unterwelt verstoßen und sein eigenes Leben riskieren, um Ouken zu retten.

Young Miranjo happens upon a child demon while playing in the forest, and lands in trouble when she can't find her way home.

As Bojji prepares to leave the castle to look for Kage, he pauses to give gifts to those who have helped him get where he is.