悲しい挫折を味わったライオス、マルシル、チルチャックは、仲間のファリンを助け出すため、完璧な生存計画を立てて再び迷宮に足を踏み入れる。

迷宮からの帰還を決断したライオス一行。一方、時は少しさかのぼり、またしても全滅していたカブルーのパーティーは、運よくタンスによる蘇生を受ける。しかし食糧を失い、やむを得ず撤退の途についていたその道中、霧の中で魚人の襲撃に遭う。カブルーは襲いかかる魚人たちの行動に、ある既視感を覚えるが……。

ダンジョンを脱出する方法を突き止めるチルチャック。地上に向かい始めたライオスたちは、その途中、危険な状態に陥ったかつての仲間と思わぬ再会を果たす。

容赦なく襲ってくるハーピーたちを倒すため、他のパーティーと力を合わせるライオスたち。だがそこに、思いもよらない姿になったファリンが現れ、一同は衝撃を受ける。

ライオスたちは魔物と化したファリンを救うために、迷宮の主である狂乱の魔術師と対峙することを決意する。ファリンの痕跡をたどりながら改めて迷宮の深部を目指す道中で、激しい吹雪に見舞われる。視界が悪いなか、なんとか屋内へ避難するが、気づけばライオスたちの姿が増えていて――！？

魔術で獣人にされた顔見知りに脅かされ、その魔術を解く方法を見つけなければならなくなるライオスたち。その後、マルシルの悪夢の中に入ったライオスは、彼女にとって最大の恐怖と向き合う。

地上へ帰還したカブルーは、迷宮での顛末を報告するために島主のもとへ向かう。しかし、すでに“カナリア”と呼ばれる西方のエルフの部隊が、迷宮を明け渡すよう島主に迫っていた。カブルーは交渉の場に乗り込み、自分がかつて迷宮から現れた魔物により滅びた村の出身であることを告げるとともに、エルフたちにある提案をする。

チェンジリングの作用により別の種族の姿になったライオスたち。元に戻る方法が分からないまま、慣れない体で迷宮を進んでいく。他の種族の姿になれる、便利なはずのチェンジリングだが、なぜ市場に流通していないのかと疑問に思うチルチャック。そんななか、ガーゴイルがライオスたちを襲う。