어느 모험가 일행이 보물 상자를 발견한다. 한편, 등골이 서늘해지는 유령들에게 쫓기는 라이오스와 동료들. 그 와중에 센시는 군침 도는 계획을 세운다.

미궁의 새로운 층에서 뭔가 수상한 냄새가 난다! 위험이 도사리는 호수를 건너는 라이오스 일행. 사나운 '수산물'과 스러진 모험가들을 만난다.

다시 위로 올라와 정신을 차린 카블루 일행. 식량이 없어졌음을 알고 지상으로 돌아가려 하지만 매복한 적에게 습격을 당한다.

흉포한 하피들이 습격해 오고, 일행은 이를 막기 위해 힘을 합쳐야 한다. 그때, 뜻밖의 모습으로 변한 파린이 나타나 모두를 경악하게 한다.

미궁의 운명이 중대 기로에 놓이고, 카블루가 엘프들과 협상을 한다. 한편, 한 유령이 라이오스 일행을 저주받은 황금향 안으로 데려간다.