Drużyna unika jadowitego zejścia do miasteczka nawiedzanego przez Czerwonego Smoka. Jednak by pokonać bestię, potrzebują sprytnego planu i podnoszącego na duchu posiłku.

Gdy przyszłość lochu zawisa na włosku, Kabru rozpoczyna negocjacje z elfami. Tymczasem duch zaciąga Laiosa i ekipę w pewne przeklęte miejsce.