En un nivel superior de la mazmorra, Kabru y compañía despiertan y descubren que sus suministros han desaparecido. De camino a la superficie, caen en una emboscada.

Chilchuck averigua la forma de escapar de la mazmorra, pero el ascenso del grupo se demora cuando se topan con un viejo amigo, agotado y muerto de hambre.

Los grupos de aventureros se alían para repeler el ataque de unas feroces arpías, pero la sorprendente aparición de una Falin transformada los deja a todos alucinados.

Izutsumi demuestra que es una aliada útil a pesar de sus terribles modales en la mesa y su aversión a comer monstruos. Además, la amabilidad del grupo consigue que cambie.

El destino de la mazmorra pende de un hilo, así que Kabru negocia con los elfos. Mientras tanto, un fantasma arrastra a Laios y compañía a un lugar maldito.