Chilchuck tìm ra cách để thoát khỏi hầm ngục, nhưng chuyến đi lên của họ phải tạm dừng do cuộc gặp bất ngờ với một người bạn cũ đang rất cần được ăn

Trong khi đuổi theo Falin, Laios và cả nhóm tìm nơi tránh cơn bão tuyết nhưng họ đụng độ với quái vật Biến hình giả làm họ. Làm sao họ lật tẩy được những kẻ giả dạng?

Nhóm bị dồn vào thế bí khi một người quen yêu cầu giúp giải quyết một vấn đề liên quan đến quái thú. Laios bước vào cơn ác mộng của Marcille và biết được nỗi sợ lớn nhất của cô.

Izutsumi chứng tỏ mình là một đồng minh hữu ích bất chấp cách cư xử tệ hại trên bàn ăn cùng nỗi ác cảm với việc ăn thịt quái vật. Nhưng sự tử tế của nhóm dần dần giúp cô mở lòng.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?