Efter en förkrossande förlust bestämmer sig Laios, Marcille och Chilchuck direkt för att rädda Falin, men den här gången har de en idiotsäker plan för att överleva.

Gänget möter slutligen den röda draken, men deras plan går snabbt åt skogen. Besten blir allt ilsknare och det är oklart vem som kommer att äta vem.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?