拥有前世记忆的公主阿尼斯菲亚为了用魔法在天空中飞翔的梦想，日夜致力于奇怪的研究。有一天晚上，阿尼斯在手工魔女帚的试飞中，跳进了贵族学院的夜会上。在那里，天才公爵的女儿尤菲莉娅被王子亚尔加德逼着解除婚约！？

艾妮丝菲亚强行带走了在晚宴上遭王子取消婚约的尤菲莉亚。艾妮丝菲亚将她带回王宫后，在双方父亲的面前宣言，为了挽回尤菲莉亚的名声，要让她担任自己的助手。还顺便决定了两人要一起住的事！？两人奇妙的同居生活就此开始……

尤菲莉亚因为新生活带来的精神疲劳病倒了，然而在艾妮丝菲亚的贴心照料及温暖话语下，她的心情也逐渐变得轻松起来。某一天，伊莉雅主动向她说了自己的过去以及艾妮丝菲亚真正的意图，这也让尤菲莉亚开始朦胧地找到了自己的目标。可是这时候冒险者公会却传来意想不到的紧急消息……

得到了龙的魔石的艾尼斯菲亚她们为了开发新技术，前往共同研究者，也是损友的缇尔蒂那里。艾尼斯菲亚对破天荒而且超乎常理的研究非常感兴趣，另一方面这个时候，王城正在进行关于尤菲利亚废除婚约的调查…

在拼命治疗蕾妮等人的尤菲莉亚注视下，艾妮丝菲亚和亚尔加德的战斗越来越激烈。艾妮丝菲亚与将自己变成吸血鬼的亚尔加德进行了苦战，为了阻止弟弟的暴行，她做好了夺取生命的觉悟，使出了必杀的一击。公主与王子，爱恨交织的姐弟之战即将结束…

随着亚尔加德离开王都，艾妮丝菲亚成为唯一的王位继承人，开始为成为下一任女王而努力。作为艾妮丝菲亚的臣民和助手，尤菲莉亚下定决心要支持她。然而，当她看到魔学研究室被整理得干干净净，还有艾妮丝菲亚勉强微笑的样子时，尤菲莉亚内心充满了迷惑……

和精灵契约者琉米邂逅后，尤菲莉亚下定决心要成为新一任国王。虽然尤菲莉亚一心想守护艾妮丝菲亚的梦想与笑容，精灵契约却有着不为人知的真相。得知自己将会失去所爱之人与栖身之处的艾妮丝菲亚无法承受沉重的事实，逃到下着冰冷细雨的镇上……

“我不想让你成为国王”“我不想让你奉献一切”就在伊莉雅注视着情况的变化时，艾妮丝菲亚和尤菲莉亚，两个少女赌上彼此的信念对峙。两个人因为为对方着想所以才无法让步。面对使出全力一击的艾妮丝菲亚，尤菲莉亚也全身心地进行回应。那场比试的结局是…