마녀를 증오하는 기드는, 관을 등에 진 남자 아샤프와 함께 어떤 목적을 위해 마녀를 찾고 있었다. 기차를 타고 달린 끝에 도착한 곳은, 마녀 이오네가 사람들에게 숭배받고 있는 도시였다. 그날은 이오네에게 있어서 기념일이었고, 저택에서 파티가 열린다는 걸 두 사람은 알게 되었다. 하지만 그 '기념일'에 대해 의문을 품고 있는 아샤프는 이오네에 대해 조사해봤는데.

평화로운 나날을 보내고 있는 기드와 아샤프. 하지만 기드는 마녀와 상관없는 의뢰만 오고 있는 것에 불만이 쌓이고 있었다. 그러다 교단에서 검은 봉서가 도착해 그들은 급히 하이덴으로 향하게 되었다. 마녀에 의한 연속 살인 사건이 일어나는 가운데, 그 사건에는 '무언가'가 관여하고 있는 것이 밝혀진 상황. 하이덴 도착 후 그들은 하이덴 시경 앞에 모습을 드러냈는데.

무대는 제4대륙에서 제3대륙으로. 그곳은 '세계 성교회 교단'의 본부와 가까운 대륙으로, 이 때문에 이번 사건에서 마녀와 접촉함에 있어 마녀 사냥의 전문가인 '성기사단'이 방해가 될 거라고 아샤프는 예상했다. 불안을 간직한 채 기드와 아샤프는 도시로 잠입하는 데 성공했는데, 그러자 그곳에는 성기사단이 쫓고 있는 마녀인 헬가가 있었다. 기드가 헬가가 너무나도 약한 것에 의문을 가지는 가운데 가열찬 마녀 쟁탈전이 시작되었는데.

수백 년만에 봉인에서 풀려난 마검 아슈간. 그 힘은 너무나도 강대한 나머지 주변을 있는 대로 파괴해 나갔다. 아슈간에게 대행하기 위해, 기드는 헬가와의 접촉을 통해 본래의 육체를 되찾았다. 그 상황에서 쿠거 또한 대정령의 힘으로 응전하려 했으나, 대정령은 마검 이상으로 기드를 경계했고... 그렇게 세계를 멸망시킬 수 있는 두 개의 힘이 충돌하며 이야기는 결말을 향해 나아갔는데.

아샤프는 기드에게 마녀를 지켜주는 대신 저주를 푸는 방법을 알려주겠다고 제안했다. 사건의 주모자인 처형인은,마녀의 힘을 빼앗기 위해 주민들을 선동해 하르벨을 붙잡았다. 그 자리에 기드가 도착해 하르벨을 구하려 했지만, 본래의 힘을 발휘하지 못하고 처형인에게 당하고 말았다. 기드는 그렇게 궁지에 몰렸으나, 하르벨과의 키스로 기드의 본체가 눈을 떴는데.