Vahşi bir saldırıdan sonra Jeong Su-in artık eskisi gibi biri olmadığını fark eder. Choi Jun-kyung canavarların bir örgüt kurduklarını keşfeder.

Kardeşini arayan Seol Kang-woo, Saejin Kilisesi'nde araştırma yaparken Su-in ile karşılaşır. Ama çok geçmeden başı belaya girer ve Su-in ile birlikte kaçmaya çalışırlar.

Saejin Kilisesi'ne baskın yapan Jun-kyung, Kim Chul-min'in bir şey sakladığından şüphelenmeye başlar. Onu takip ederek Su-in ve Kang-woo ile buluştuğunu görür.

Bildiği her şeyi Chul-min'e anlatan Kang-woo, Su-in'i kurtarmak için yardım etmeyi kabul eder. Fakat planda bir terslik çıkınca hayatlar tehlikeye girer.

Kaçıyor olmalarına rağmen Su-in, Jun-kyung'u uyarmaya çalışır. Ama Gri Tim'in baskını gerçekleşirken Su-in ve Kang-woo, her şeyin daha büyük bir planın parçası olduğunu anlar.

Su-in, ittifak yapmak isteyen Seol Kyung-hee ile buluşur. Ama parazitlerin gücü ele geçirmek için yaptığı plan tam gaz ilerlemektedir ve onları durdurabilecek tek kişi Heidi'dir.