O Japão foi arrasado pela Grande Catástrofe. Kiruko aceita levar um rapaz de nome Maru a um lugar chamado Paraíso. Entretanto, há crianças a viver por detrás dos muros de um orfanato entre paisagens verdejantes. Após receber uma mensagem misteriosa, Tokio começa a duvidar do mundo que o rodeia.

Maru e Kiruko regressam a Tóquio e encontram um bairro cheio de tendas. Enquanto Maru vai a um salão de jogos, Kiruko fica sozinha a recolher informações e ouve um rumor assustador. No orfanato, o estado de Tarao agrava-se e o Dr. Sawatari descobre uma pegada inexplicável.