Po Wielkiej Katastrofie Japonia upadła. Kiruko podejmuje się zadania, by eskortować Maru do miejsca zwanego Niebem. Tymczasem za murem, w ośrodku pośród bujnej zieleni, mieszkają dzieci. Po otrzymaniu tajemniczej wiadomości Tokio zaczyna powątpiewać w otaczający go świat.

Maru i Kiruko zatrzymują się w tajemniczym pensjonacie i zapadają w sen. Po przebudzeniu ich oczom ukazuje się potworny widok spowity blaskiem księżyca. Tokio, który mieszka w ośrodku za murem, zaczyna coraz podejrzliwiej obserwować otaczający go świat. Shiro otrzymuje dziwną wiadomość.

Pięć lat temu w Asakusie Robin, Haruki i jego siostra Kiriko, która była kierowczynią wyścigową, spędzali beztroskie chwile, mieszkając w sierocińcu. Podczas wyścigów elektrycznych gokartów doszło do potwornego wydarzenia, a Haruki został postawiony w sytuacji bez wyjścia.

Po zgładzeniu pożeraczy ludzi Maru i Kiruko w końcu spotykają dr. Usamiego, który prosi ich o wykonanie trudnego zadania. Dr Usami prowadzi Maru i Kiruko do pomieszczenia, w którym czeka ich przerażający widok.

Mimihime, Shiro, Anzu i Taka przechodzą przez dziurę, którą znaleźli w ścianie, poszukując odpowiedzi na zadanie otrzymane od nauczyciela. Kiruko zalewa się łzami po tym, czego dopuścił się Robin.