Japonia e în ruine după Marele Dezastru. Kiruko acceptă să-l escorteze pe Maru într-un loc numit „Paradisul”. Într-o instituție, niște copii trăiesc lipsiți de griji. Tokio pune întrebări despre lumea din jur după ce primește un mesaj straniu.

Cu cinci ani în urmă, în Asakusa, Kiriko e pilot de karting și locuiește cu Robin și fratele ei, Haruki, într-un orfelinat. În ziua uneia dintre curse, are loc o întâmplare teribilă, iar viața lui Haruki se schimbă radical.

Tokio vede niște bebeluși ciudați și își dă seama cât de puțin înțelege locul în care se află. Maru și Kiruko sunt în drum spre Tokyo cu un vapor și sunt atacați. Kiruko regândește strategia de luptă atunci când orice încercare de a se apăra eșuează.

Maru și Kiruko descoperă că doctorul Usami avea un buton cu același simbol de pe arma lui Kiruko, reiau căutările și întâlnesc un informator ciudat. Între timp, la institut apare o urgență.