Ein Union-Mitglied reist für eine UMA-Untersuchung nach Russland. Andy und Fuuko fahren zum Baikalsee, nachdem sie erfahren, dass sie in die Union eintreten können, wenn sie dieses Mitglied töten. Sie schaffen es nach einer Flucht vor der Union zum Baikalsee, trennen sich dann aber wegen Andys Besorgungen. Fuuko begegnet einem Mädchen, dessen Kleidung einer japanischen Schulmädchenuniform ähnelt. Das Mädchen liebt das Aquarellieren und auf ihr Drängen hin beschließt Fuuko, mit ihr zu malen ...