옛날 옛적 어딘가에 마녀 모녀가 살고 있었다. 엄마인 아리사는 마녀 스승이고, 딸인 비올라는 그녀의 제자로 둘은 여러 가지 의미로 '울퉁불퉁'했다. 그래도 둘의 사이는 매우 좋아서 언제나 서로를 생각했는데. / 소환한 피닉스를 사역마로 삼겠다고 하는 비올라에게 고양이나 까마귀 같은 다른 생물을 추천하는 아리사. 비올라의 요청을 들어주어 둘은 그녀에게 딱 맞는 사역마를 찾고자 했으나 좀처럼 쉽지 않았는데. / 어느 맑고 화창한 오후에 비올라는 화분에 물을 주었다. 문득 등 뒤에서 뜨거운 시선이 느껴져서 뒤를 돌아보니 사역마인 피닉스가 그녀를 뚫어지게 보고 있었고, 비올라가 기르는 새싹에 기묘한 대항 의식을 가진 것처럼 보였는데.

단골 상점인 도구 가게의 점주인 리라와 담소를 나누는 비올라. 리라는 옛날을 추억하면서 아리사가 처음으로 아기인 비올라를 데리고 왔을 때를 떠올렸다. 당시의 아리사는 육아에 대해 고민하면서, 비올라를 어떻게 키우면 좋은지 걱정이 많았는데. / 아리사의 집에 찾아온 행상인 엘프 펜넬. 펜넬은 아리사를 좋아했지만, 비올라는 그런 펜넬이 마음에 들지 않아 온갖 수단을 다 써서 그를 방해했는데. / 매우 기분이 좋은 상태로 아리사의 집에 방문해 즐거운 시간을 보낸 펜넬. 장사 이야기를 끝내고 밖으로 나가자, 수상한 차림새의 비올라가 묘한 간판을 내건 가게 앞에 서 있었다. 펜넬은 이를 보고 서둘러 도망치려 했는데.

아리사의 소꿉친구인 루나와 기리코가 그녀의 집에 놀러 왔다. 기억이 사진의 형태로 남는 마법 앨범 '회상의 마서'를 사용해 각자가 기억하는 과거를 보고 즐기는 가운데, 그 내용은 상당히 만만치 않았는데. / 확실하게 감기에 걸렸는데도 자신이 감기에 걸렸다는 걸 완강하게 부정하는 비올라. 그런 비올라를 간호하기 위해 아리사와 피닉스가 분투했다. 과연 비올라의 감기는 나을 것인가. / 10년 전. 어느 날 아침 눈을 뜬 비올라의 상태가 이상하다는 걸 아리사는 깨달았다. 보아하니 마력 컨트롤이 미숙한 비올라가 자는 동안에 무의식적으로 무언가를 소환하는 '이블 지도'를 그린 모양이었는데.

가구 장인인 오크 글린드와 펜넬은 친한 친구 사이였다. 급한 의뢰에 응해 제품을 납품해 준 글린드에게 크게 감사를 표한 펜넬은, 그에게 무언가 원하는 게 있다고 물었다. 그러자 글린드는 눈을 내리뜨고 얼굴을 붉히며 무언가를 말했는데. / 어느 날 아리사가 급하게 외출한 뒤 돌아왔다. 그녀의 품 안엔 보자기로 감싼 '무언가'가. 소중하게 안겨 있었는데, 신중하게 보자기를 벗기고 그 본체가 드러난 순간 비올라의 표정은 충격에 물들었는데. / 어느 날 펜넬은 꽃다발을 든 채 아리사네 집으로 향했다. 하지만 거의 다 온 상황에서 갑자기 지면이 빛나더니 함정이 발동되었고, 그렇게 순간이동 마법진에 삼켜지고 말았다. 이동 후 펜넬이 보게 된 것은 과연.

전속력으로 아리사네 집으로 달려가는 펜넬. 왜냐하면 이번에야말로 비올라 없이 아리사와 단둘이 있을 수 있었기 때문이었다. 그렇게 기쁨에 찬 채로 도착해 보니, 그곳엔 의외의 인물이 있었는데. / 어느 날, 도구 가게 여주인인 리라의 남편 폰드로부터 고구마를 캐러 오라는 편지를 받은 비올라와 아리사. 두 사람은 맛있는 고구마 요리를 떠올리며 기쁜 마음으로 현장에 도착했지만, 밭의 상태가 어딘가 이상했는데. / 평소처럼 허브를 따기 위해 정원에 온 아리사. 하지만 그곳의 광경은 평소의 그것과는 전혀 달랐다. 어딘지 모르게 섬뜩하고, 무시무시하며, 왠지 모르게 '무언가'를 엄중하게 봉쇄하고 있는 듯 불안했는데.

어느 날, 이상한 요정이 피닉스의 안내를 받아 아리사와 비올라에게 찾아왔다. 자신이 로즈힙의 요정이라고 소개한 그 요정은, 뭔가 심각한 사정이 있는 듯 그들에게 어떤 부탁을 했는데. / 피아토이오 가문의 영애인 안나의 앞날이 걱정된 정원의 요정 조팝. 안나의 아버지인 조반니가 죽은 이후 줄곧 조팝은 그녀의 성장을 남몰래 지켜봐 왔지만, 안나가 행복하길 바란 나머지 어떤 일을 저지르고 말았는데.

부엌에서 달콤한 냄새가 풍겨왔다. 보아하니 비올라가 뭔가 요리를 하는 모양이었다. 기분이 좋아 보이는 비올라는 오븐 안에서 조심스럽게 그 요리를 꺼내 곧바로 아리사에게 보여주었는데. / 밤늦게까지 자지 않는 비올라에게 잔트만의 이야기를 들려주는 아리사. 잔트만이라는 잠의 요정이 밤에 자지 않는 아이들에게 찾아와 눈알을 파내서 가져가 버린다는 무서운 이야기였으나, 어째서인지 비올라는 전혀 무서워하는 기색이 아니었는데.

맛있어 보이는 식재료를 대량으로 지참하고 찾아온 루나. 그녀는 아리사에게 요리를 가르쳐 달라고 부탁했지만, 아리사는 이를 단호히 거부했다. 여기엔 루나의 가족과 얽힌 어떤 무시무시한 저주와 관련이 있었는데. / 루나의 요리를 먹은 후 이상한 모습으로 변해버린 피닉스. 이에 불안해진 아리사와 비올라는 피닉스를 데리고 병원으로 왔다. 하지만 진찰을 담당하게 된 선생님이 어딘가 이상했는데.

루나가 불길한 미래를 예언한 이후 어딘가 불안해 보이는 모습인 아리사. 비올라는 아리사가 도대체 왜 그러는 것인지 궁금했고, 결국 걱정하는 마음에 남몰래 다양한 사람들한테 상담을 하고 다녔는데. / 갑자기 나타난, 아리사에 대해서 잘 안다고 하는 수상한 남자. 비올라는 이것이 마음에 들지 않아 독코알라를 이용해 반격에 나섰지만 남자는 이를 가볍게 회피했다. 하지만 비올라가 한 어떤 말에 남자의 안색이 크게 변했는데.

아침 먹을 시간이라면서 아들을 깨우러 방 앞으로 찾아간 폰드. 하지만 아들은 오늘은 방에서 한 발짝도 나가지 않겠다며 고집을 부렸다. 이에 비올라와 펜리르까지 찾아와 머리를 맞대고 폰드의 상담에 응하게 되었는데. / 드디어 자신의 아이가 부화한 리자드맨 헌터 기타. 리라의 제안에 따라 공원 데뷔를 하러 나갔지만, 그곳에서 리라의 지인이 그들에게 말을 걸면서 상황이 생각지도 못한 방향으로 변하기 시작했는데.

집을 보게 된 피닉스와 독코알라. 피닉스는 선배 사역마로서 독코알라에게 이것저것 알려주려 했지만 독코알라는 호전적이면서 전혀 말을 듣지 않았고, 피닉스는 그런 독코알라를 보고 안달복달했는데. / 장식이 잔뜩 올라간 푸딩, 딸기케이크, 슈크림 등 최근에 이것저것 잔뜩 먹은 피닉스. 단것을 우걱우걱 먹고 있는 모습을 보던 비올라가, 피닉스의 체형에 변화가 생겼음을 알아챘는데. / 감옥이 늘어선 지하도를 걷고 있는 글린드와 펜넬. 보아하니 글린드가 감옥에서 빼낼 '어떤 사람'에게 상담할 것이 있는 듯했지만, 펜넬은 이게 옳은 것인지 확신이 없는 듯했다. 그렇게 그들은 그 사람이 수감되어있는 감옥 앞에 다다랐는데.

아우리의 정체가 밝혀지고, 오해가 풀리게 되면서 완전 친해진 비올라와 아우리. 아우리는 손녀인 비올라를 예뻐한 나머지 자기도 모르게 응석을 들어주고 말았는데. / 화기애애한 분위기인 아우리와 아리사 일행. 비올라의 어렸을 때를 되돌아보거나, 기리코와 루나, 펜넬과 이야기를 하면서 그들은 한층 더 떠들썩해졌는데.