Após derrotar o Rei Demônio, o grupo de Frieren, Himmel, Eisen e Heiter retorna para a Capital Imperial e vivem tempos de paz. Cinquenta anos se passam e o grupo se reencontra. Frieren não mudou nada, mas seus companheiros envelheceram...

Quatro anos se passaram desde que Frieren começou a decifrar o grimório entregue por Heiter. Fern encara uma corrida contra o tempo para aprimorar sua magia.

Frieren e Fern se separam para fazer compras. Curiosa com as atitudes suspeitas de sua mestra, Fern decide seguir Frieren às escondidas.

Frieren e Fern ajudam a limpar a costa do mar. Frieren se reencontra com Eisen, que lhe faz um pedido.

Antes de cruzar as montanhas, Frieren e Fern escutam um rumor de que fantasmas andam atacando as pessoas da região. Fern decide ajudar.

Stark decide colaborar com Frieren e Fern para derrotarem o dragão que assombra o vilarejo. O aprendiz de Eisen mostra sua determinação.

Stark se junta ao grupo de Frieren e Fern, e, juntos, seguem viagem. Ao chegar no Domínio dos Granat, Frieren sente a presença hostil de demônios.

Frieren é atacada pelo demônio Draht na masmorra. Percebendo a movimentação estranha entre os demônios, o Conde Granat decide tirar satisfação com Lügner.

Fern e Stark conseguem salvar o Conde Granat de ser morto pelos demônios. No lado de fora da cidade, Frieren encontra Aura e seu exército se preparando para invadir a cidade.

Lügner finalmente entende como Fern conseguiu derrotá-lo. Frieren enfrenta Aura, e, para que possa obter a vitória, a maga se recorda dos ensinamentos de sua mestra.

O grupo de Frieren dá continuidade à jornada após derrotar Aura e os demônios. Agora, o inimigo se torna a força da natureza...

Ainda na Cordilheira Schwer, Frieren e seus companheiros chegam ao vilarejo lar da Espada do Herói. A elfa se recorda de quando Himmel ainda possuía uma réplica da espada, e o que o motivou a ser um herói de verdade.

Frieren ajuda um excêntrico sacerdote a escapar da morte na Floresta de Alt. Ao visitar seu vilarejo, o grupo descobre que Sein, o Sacerdote, remói até hoje não ter seguido em uma aventura com o seu amigo de infância...

Fern briga com Stark após não receber nenhum presente de aniversário do companheiro de grupo. Ao perceber que exagerou com o rapaz, ela pede conselhos a Sein.

Nas Colinas Laub, o grupo de Frieren visita um estranho vilarejo cujos moradores estão sob efeito de uma maldição. Correndo contra o tempo, Sein busca uma forma de quebrar a maldição.

Frieren decide parar em um vilarejo para botar o assunto em dia com um velho amigo. Sein continua a sua busca para encontrar o seu amigo de infância.

Sein está dividido entre seguir sua viagem atrás de Gorila sozinho, ou continuar com o grupo de Frieren. Fern e Stark se desentendem mais uma vez.

O grupo de Frieren chega em Äußerst para realizar o exame do primeiro nível de magos. A fim de conquistarem o certificado para dar continuidade à jornada, Frieren e Fern se preparam pelos dois meses que antecedem o exame.

O trio formado por Frieren, Lawine e Kanne elabora um plano para capturar o Stille. Enquanto isso, o grupo de Fern sofre com a falta de água.

O grupo de Fern é pego de surpresa pelo grupo de Wirbel e uma batalha se inicia. Frieren consegue capturar o Stille, mas agora está na mira de Denken.

Kanne e Lawine lutam contra Richter, mas as condições dentro da barreira não ajudam a dupla. Frieren e Denken se enfrentam.

After the conclusion of the first test, the exam participants have some time to kill in town. What do mages get up to on their days off?

O segundo teste se inicia, e Sense, que carrega a fama de seus testes serem impossíveis de passar, será a inspetora da vez. Os examinandos deverão conquistar a masmorra do Túmulo do Rei Arruinado para serem aprovados.

A caminho do fundo da masmorra, os examinandos se deparam com réplicas perfeitas daqueles presentes no local.

Após descobrirem que as réplicas realmente não possuem consciência, os magos precisam pensar em outra alternativa para sobrepujá-las. Fern percebe uma coisa fundamental para o plano dar certo.

Frieren e Fern enfrentam a réplica de Frieren. No lado de fora da câmara, os demais examinandos tentam atrasar as demais réplicas.

Fern se desentende com Frieren após seu cajado ser destruído no segundo teste. Serie toma uma decisão na véspera do teste final do exame de primeiro nível de magos.

Serie avalia se os magos são dignos de obter o título de mago nível um. Após o fim do exame de primeiro nível de magos, o grupo de Frieren, Fern e Stark segue sua jornada...