Świat świętuje pokonanie Króla Demonów z rąk Bohatera i jego towarzyszy. Teraz, gdy ich wielka przygoda dobiegła końca, co dalej zrobi mag Frieren?

Podczas odtwarzania ścieżki, którą podążała podczas swojej przygody z dawnymi towarzyszami podróży, Frieren konfrontuje się ze starym wrogiem.

Frieren i Fern odwiedzają Eisena, który prosi ich o pomoc w odnalezieniu notatek legendarnego maga Flamme.

Podczas gdy Fern i Stark tymczasowo wycofują się z Grafem Granatem, prawdziwy wróg Frieren czeka na nią poza miastem.