Himmel le Brave et ses compagnons ont terrassé le roi des démons. Alors que la foule en liesse les accueille à la capitale royale, eux se posent la question de savoir ce qu'ils feront ensuite de leur vie. Devant la grande pluie de météorites qui se produit deux fois par siècle, l'elfe Frieren propose aux autres de les emmener l'admirer d'un endroit mieux placé la prochaine fois. Le héros Himmel accepte sa proposition avec un petit sourire...

Frieren et Fern continuent leur périple à la recherche de sorts plus farfelus les uns que les autres, mais d'abord, elles font une petite pause dans une ville commerçante. Peu après, c'est à un vieil ennemi que l'elfe va rendre visite...