마왕을 물리치고 왕도로 개선한 용사 힘멜 일행. 각자가 모험을 했던 10년을 되돌아보며 앞으로의 인생에 대해 생각하는 가운데, 엘프인 프리렌은 감개에 젖지도 않고 다시 마법 탐구를 위한 여행을 떠난다. 50년 후 동료들과의 약속을 지키기 위해 다시 한번 왕도로 향하는 프리렌. 그 재회를 계기로 그녀는 새로운 여행을 떠나게 되는데.

교역 도시 바름을 방문한 프리렌과 페른. 장 보기를 분담하자고 말하는 프리렌을 수상하게 여긴 페른은 프리렌의 뒤를 미행한다. 과연 프리렌의 목적은. 그 후 두 사람은 어떤 마을을 찾아간다. 그곳에는 예전에 프리렌과 힘멜이 싸웠던 마족 크발이 봉인되어 있었는데.