Mentre ripercorre il percorso intrapreso nella sua avventura con i suoi ex compagni di viaggio, Frieren si confronta con un vecchio nemico.

Frieren e Fern chiedono aiuto a Stark per combattere il drago solare, ma sarà all'altezza del compito?

Nel profondo delle montagne delle terre settentrionali, Frieren e il suo gruppo arrivano al Villaggio della Spada, dove hanno un altro lavoro da svolgere.

L'esame da mago di prima classe si intensifica man mano che scoppiano i combattimenti tra i partecipanti - e per cosa c'è in gioco potrebbe anche valere la pena uccidere.