Dopo aver riflettuto sulla natura transitoria del passato così come esiste nella memoria collettiva delle persone, Frieren si imbatte inaspettatamente in un nemico giurato.

Mentre le tensioni nel dominio di Graf Granat raggiungono un punto di rottura, Fern e Stark trovano la loro soluzione e Frieren riprende un vecchio dovere.

Mentre Fern e Stark si ritirano temporaneamente con Graf Granat, il vero nemico di Frieren la attende fuori città.

I molti anni di addestramento di Frieren sotto la sua insegnante Flamme vengono messi alla prova nel suo confronto con Aura la Ghigliottina. Le scaglie di Aura la troveranno carente?