Frieren instruuje Fern w używaniu magii podczas odszyfrowywania grymuaru dla Heitera.

Podczas gdy Fern i Stark tymczasowo wycofują się z Grafem Granatem, prawdziwy wróg Frieren czeka na nią poza miastem.

Egzamin na maga pierwszej klasy nasila się, gdy między uczestnikami wybuchają walki - a stawka może być nawet warta zabicia.