Frieren rettet zufällig einem Mann das Leben, der sich als begabter Kleriker herausstellt. Stark und Fern überlegen, ihn zu bitten, ihrer Gruppe beizutreten. Doch Frieren ist noch unentschlossen. Außerdem stellt sich dieser Kleriker als besonders stur heraus.

Frieren, Fern und Stark kommen endlich in der Magiestadt Äußerst an, wo in zwei Monaten die Prüfung für Magier des ersten Ranges abgehalten wird. Sie nutzen die Zeit, um sich auf die Prüfung vorzubereiten.

Die erste Phase der Prüfung für Magier des ersten Ranges ist abgeschlossen und die Teilnehmer gönnen sich eine wohlverdiente Pause bis zur nächsten Prüfungsphase.