Llegados a Äußerst, para poder avanzar hacia la altiplanicie norte, Fern propone examinarse para obtener la licencia de hechicera de primer grado, pero Frieren no está del todo de acuerdo.

Comienza el Examen de Selección de Hechiceros de Primer Grado en una zona hostil en la que hay que atrapar a un stille, un pequeño pájaro tremendamente hábil y escurridizo. La discordia y las triquiñuelas entre grupos están servidas.

A medida que la primera parte del Examen de Selección avanza, los grupos comienzan a tenderse trampas para robarse el stille y pasar la prueba.

Frieren se enfrenta a Denken mientras Lawine y Kanne enfrentan a Richter. El grupo de Frieren parece tener desventaja, pero Frieren no ha desvelado todas sus cartas.

Terminada la primera prueba, los aspirantes tienen un momento de receso fuera del campo de batalla.

Para enfrentar la copia de Frieren, Fern revela un punto débil fatal de su maestra. Tal vez así el grupo tenga una posibilidad de llegar a la bóveda del tesoro y completar la segunda prueba.

Superada la segunda prueba, los aprobados esperan la tercera y última prueba de manos de la archimaga Serie.

Serie continúa examinando a los aspirantes del Examen de Selección de Hechiceros de Primer Grado en la tercera y última prueba, tras la cual, Frieren, Fern y Stark deberán proseguir su viaje.