Frieren i jego drużyna w końcu docierają do Äußerst, gotowi poddać się egzaminowi na maga pierwszej klasy, i spotykają wiele barwnych postaci, które chcą zrobić to samo.

Frieren i jej nowi koledzy z drużyny opracowują plan schwytania Stille - ale czy inne drużyny po prostu będą stać i na to pozwolą?

Egzamin na maga pierwszej klasy nasila się, gdy między uczestnikami wybuchają walki - a stawka może być nawet warta zabicia.

Frieren, Kanne i Lawine walczą z Trzynastą Stroną o posiadanie Stille, ale czeka ich jeszcze więcej niespodzianek, zanim ich bitwa i pierwszy test dobiegną końca.

Po zakończeniu pierwszego testu uczestnicy egzaminu mają trochę czasu do zabicia w mieście. Co robią magowie w wolne dni?

Aspirujący magowie pierwszej klasy stają teraz przed drugim testem: podbiciem Ruin Grobowca Króla. Proste zadanie, a przynajmniej tak twierdzi proktor, ale jest powód, dla którego ten konkretny loch pozostaje niezbadany.

Doskonała imitacja Frieren stoi pomiędzy uczestnikami testu a zwycięstwem, ale Fern wierzy, że wie, jak wygrać. Czy nadszedł czas, aby uczeń przewyższył mistrza?

Duplikaty tych, którzy weszli do królewskich grobowców, stworzone przez Spiegela, demona z mitycznej epoki, który żyje w królewskich grobowcach Zero. Aby pokonać Spiegela, Freelen i Fern walczą z replikantami Freelena, ale walczą. W międzyczasie Denken i Lavine również walczą z duplikatami, ale magia duplikatu egzaminatora, czarodzieja pierwszej klasy Zenze, szaleje.

Po zdobyciu Królewskiego Grobowca Zero, Freelen, Fern i 12 innych osób zdało drugi test. Freelen odwiedza miejsce, w którym może naprawić różdżkę Fern, która uległa zniszczeniu podczas drugiego testu... Klucz do sukcesu lub porażki w końcowym egzaminie na czarodziejów pierwszej klasy był w rękach nauczyciela Flamme'a, Zélie, założyciela Kontynentalnego Towarzystwa Magicznego.

As the first-class mage exam concludes and the test-takers go their separate ways, farewell leads to departure - but the next stage of Frieren's journey has only just begun.