O trio formado por Frieren, Lawine e Kanne elabora um plano para capturar o Stille. Enquanto isso, o grupo de Fern sofre com a falta de água.

Kanne e Lawine lutam contra Richter, mas as condições dentro da barreira não ajudam a dupla. Frieren e Denken se enfrentam.

After the conclusion of the first test, the exam participants have some time to kill in town. What do mages get up to on their days off?

O segundo teste se inicia, e Sense, que carrega a fama de seus testes serem impossíveis de passar, será a inspetora da vez. Os examinandos deverão conquistar a masmorra do Túmulo do Rei Arruinado para serem aprovados.

Após descobrirem que as réplicas realmente não possuem consciência, os magos precisam pensar em outra alternativa para sobrepujá-las. Fern percebe uma coisa fundamental para o plano dar certo.

Frieren e Fern enfrentam a réplica de Frieren. No lado de fora da câmara, os demais examinandos tentam atrasar as demais réplicas.

Fern se desentende com Frieren após seu cajado ser destruído no segundo teste. Serie toma uma decisão na véspera do teste final do exame de primeiro nível de magos.

Serie avalia se os magos são dignos de obter o título de mago nível um. Após o fim do exame de primeiro nível de magos, o grupo de Frieren, Fern e Stark segue sua jornada...