1급 마법사 시험 제1차 시험, 슈틸을 뎅켄 파티에게 빼앗긴 프리렌 일행. 칸네와 라비네는 압도적인 마력 차이가 있는 리히터를 상대로 고전한다. 그리고 프리렌은 뎅켄과의 전투 중 어떤 비책을 생각해 낸다. 일몰이, 제1차 시험의 타임 리밋이 다가오고 있었다. 과연 2차 시험에 진출하는 것은 누가 될 것인가─?!