Kanne e Lawine lutam contra Richter, mas as condições dentro da barreira não ajudam a dupla. Frieren e Denken se enfrentam.

Após descobrirem que as réplicas realmente não possuem consciência, os magos precisam pensar em outra alternativa para sobrepujá-las. Fern percebe uma coisa fundamental para o plano dar certo.

Fern se desentende com Frieren após seu cajado ser destruído no segundo teste. Serie toma uma decisão na véspera do teste final do exame de primeiro nível de magos.

Serie avalia se os magos são dignos de obter o título de mago nível um. Após o fim do exame de primeiro nível de magos, o grupo de Frieren, Fern e Stark segue sua jornada...