15岁时因父亲被骗而失去家庭的黑崎高志郎，决心向欺诈师复仇，成为专骗欺诈师的欺诈师“黑鹭”。表面上，他是公寓的房东，实际上为抓住骗了他父亲的欺诈师御木本，他把将这个世界上的骗子一个不剩地吃光作为生存目的。黑崎通过下町的甜食店“桂”获得关于欺诈师们的情报。那里的桂木敏夫表面上是甜食店的店主，实际上是欺诈师界的调停要。黑崎因为过去的案件而由桂木培养成欺诈师。某天，黑崎找到欺诈受害者吉川辰树。辰树的女儿吉川冰柱知道黑崎也是欺诈师，所以非常反感，但是听说吉川家被骗的手法后，黑崎尘封的记忆复苏了。这次的欺诈师将是与自家仇人的御木本有关的线索，所以黑崎展开了行动。

这次黑崎的敌人是利用“心”的诈骗。被害人江本美知留告诉黑崎，侦探川中干夫和她订下合同让她与喜欢的人见面，黑崎决定吃掉那个钻法律空子骗钱的白鹭。冰柱得知自己住的公寓的房东就是因为父亲被骗而相识的黑崎，而且黑崎的姓也是假的后，大受打击。黑崎和冰柱偶然成为邻居，这时，公寓住户卷入了合同纠纷。而知道黑崎存在的东京中央署的神志名开始调查黑崎周围的情况，但事态发展出乎他的意料。冰柱觉得黑崎成为欺诈师一定有其理由，便着手调查过去的诈骗案。黑崎也因为冰柱的话回忆起过去的事。那正是他得知造成自己家族悲剧的仇人的身份，决定走上“黑鹭”之路的时候的事。

黑崎这次的目标是“知识产权欺诈”。根据桂木提供的西冈崎诚二的情报，黑崎马上与那个“白鹭”接触，但却被西冈的心腹律师白石阳一怀疑。为了除掉碍事的白石，黑崎跟踪他寻找机会，等待黑崎的却是意外的会面。另一方面，在黑崎身边，知晓黑崎过去的冰柱想多了解黑崎的事，神志名也为了抓住黑崎而调查桂木。桂木自然留意到了周围的动静。而御木本自己也开始出手行骗了。

黑崎根据从白石那里得到的情报，开始调查御木本的公司。他向与御木本有关联的桂木隐瞒了自己的行动，但桂木不知是知道了还是不知道，给黑崎派下了紧急任务。而以此为契机，黑崎意外地找到了与御木本有关的渠道，他自己决定要吃掉御木本，开始接近对方。与此同时，神志名掌握了御木本进行新的诈骗的情报，他们也采取行动要抓捕御木本。冰术自从知道了黑崎的事以后，越来越关心黑崎。然而黑崎却让她不要再干涉自己的事。对于为他流泪的冰柱，他的感情很复杂。终于，黑崎时隔6年与御木本再会了。

黑崎飞赴上海追击御木本。他和突然出现的早濑一起，与被御木本骗了的大人物们见面。在上海的欺诈界，两大黑道势力正在互相竞争。其为，被称为“红龙”的危险组织正逼御木本偿还利息，他只得安排新的欺诈。御木本打着桂木的名义行骗，已不能回日本了。他与其部下垣根四处筹款。黑崎向中国的大人物们许诺会追回他被御木本骗走的钱，点燃了最终决战的导火索。在日本，冰柱暂时收养黑崎的猫。神志名来找她，他不理解冰柱喜欢黑崎，但听说黑崎去海外了以后，直觉一定会发生什么不好的事，决定追踪黑崎。就算隔着大海，黑崎仍被桂木玩弄于股掌之上。他拼命要吃掉御木本。而桂木的靠山红龙的死对头“王老虎”也登场了。

黑崎从上海回到日本，与冰柱和爱猫小黑久别重逢。看到黑崎平安无事，冰柱安下心来，黑崎则一直为御木本最后留下的话“你想要复仇的人不会到我这里结束”而耿耿于怀。与黑崎一起直面御木本之死的神志名也因为什么也没对黑崎做而后悔不已。失去奋斗目标的黑崎把从御木本那里拿回的钱交给桂木，发现一名穿西装的陌生男子进了“桂”。黑崎从桂木那里买了新的“白鹭”的情报。那只“白鹭”一边从事公寓投资欺诈，一边引诱大学生非法打工，让他们当诈骗的助手。那只“白鹭”的目标是冰柱的大学同学。冰柱为帮助同学，要以法律为武器与欺诈师战斗。但是，在途中她遇到正在“工作”的黑崎。

黑崎确信向日葵银行董事宝条是自己家的仇人。他什么也没告诉与宝条有联系的桂木就开始调查宝条周围人的情况。黑崎潜入宝条与其看中的分行长的集会，盯上了首都中央分行的行长牛山。与此同时，东京中央署中，神志名接到调到警察厅的调令。黑崎很快就着手与牛山接触。就在事情进行顺利之时，他在首都中央分行目睹了一家人在银行大喊“杀人了”并被架出银行。黑崎决定带上这家受害人，给向日葵银行布下欺诈陷阱。另一方面，冰柱因为被迫成为黑崎行骗取的搭档而生气，迁怒于黑崎。而她一到家，发现与宝条有亲戚关系的鹰宫正等着她。

黑崎从牛山那里获得了情报，得知宝条有好几个被称为“宝条帝国”的筹措秘密资金的公司。他其中一个医疗法人作为目标。那家机构的理事长宇佐美孝也是向日葵银行的前员工，也是宝条的后辈。此人是拯救经营亏损的病院的“救世主”。黑崎决定吃掉宝条帝国及其主宰宝条。他为接近宇佐美，有意识地接触宇佐美的妻子怜华。他打扮成对方喜欢的牛郎风格，瞬间就俘虏了怜华的心。他问怜华是否想赚大钱，并表示自己有个赚钱的好办法。与此同时，宝条拿到了拍下潜入向日葵银行的黑崎的身影防盗录像。宝条的外甥鹰宫偶然看到了那张防盗录像拍的照片，注意到照片上的人是冰柱的房东黑崎。另一方面，桂木要妨碍黑崎的行动，卖给黑崎新的白鹭的情报，命令他去北海道。黑崎察觉到这是要他远离宝条，也感到了不断违抗桂木导致的危机感。这时，冰柱私自造访了桂木的店。黑崎得知后，要求冰柱从此不要再与桂木或者他扯上关系了。

被警方逮捕的黑崎，刑警们在对他的审讯中拿出确凿的证据。那证据是除了向日葵银行内部人员之外的人拿不到的。后来，黑崎前往桂木处，亲身感受到这次他只要还在桂木身边就绝不能吃掉为桂木做事的宝条。黑崎与桂木决别，桂木也接受了。于是，黑崎对冰柱说他要出去旅行，把爱猫托负给她，然后就失踪了。黑崎失踪后过了两周，宝条与民政党议员蒲生纱千子会面。蒲生谋划成立新党，将这视为最后的机会。她命令宝条准备一百亿日元作为资金。对怀有野心的宝条来说，为议员提供资金也是最后的机会。然而，对于黑崎来说也一样。舍弃一切的黑崎为打倒宝条而奋战着。

冰柱被绑架，黑崎前去救助，结果二人面临致命危机。就在这时，一个意想不到的人出现在他们面前。另一方面，宝条正急于为蒲生创立新党筹集资金。受黑崎之前的行动的影响，筹款前景不乐观。这时，已经与黑崎决裂的桂木联络宝条。于是，又发生了新问题。就这样，黑崎与宝条对决的时刻终于到了。宝条、蒲生，以及桂木，还有黑崎，所有人为最后的机会而展开终极决战。