메이지 11년 도쿄의 변두리."카미야 활심류" 사범인 카미야 카오루는, 그 유파의 이름을 속이는 "살인마 발도재"를 쫓고 있었다. 어느 날 밤 카오루는 폐도령을 무시하고 칼을 들고 돌 다니는 한 남자를 만나, 지체없이 남자에게 덤비지만 전혀 싸우는 기색이 없다."이게 그 칼잡이 발도재?" 의아한 기색의 카오루에게 남자는 스스로를 "유랑인" 이라고 자칭한다.

10년을 기다린 적보대의 원한을 풀려고 하는 츠난. 사노스케는 그 마음에 동조하며 내무성을 공격하는 츠난과 함께 행동한다. 하지만, 건물 안에는 그들을 막기 위해 기다리고 있던 켄신이 있었다. 적보대 시절과 마찬가지로 앞을 막아선 전 유신지사를 향해 투지를 불태우는 츠난. 작렬탄의 공격이 켄신을 덮치는데.