칼잡이 발도재였던 시절의 켄신의 강함을 알고 있던 진에는 카오루를 인질로 잡아서 켄신의 분노를 부추긴다. 처절한 싸움을 벌이는 두 사람. 하지만 아직 켄신이 예전의 힘을 발휘하고 있지 않다고 생각한 진에는 카오루에게 니카이도 평법 '심중일방'을 걸어 호흡을 정지시킨다. 카오루가 질식사 하기까지 앞으로 3분, 켄신의 분노는 정점에 도달했는데.

칸류의 저택에서 메구미를 되찾기 위해 분투하는 켄신, 사노스케, 야히코. 그들의 앞을 막아선 것은 어정번중 밀정 담당 한냐. 권법가로서의 실력과 '신완의 술법'으로 켄신을 농락했지만 싸움 속에서 술법의 비밀을 간파한 켄신은 술법을 공략하는 데 성공했다. 승부가 났다고 생각한 순간 한냐는 자신의 가면을 벗고 경악스러운 맨얼굴을 보였는데.

라이쥬타의 검격을 맞은 유타로는 왼팔에 중상을 입어 두 번 다시 검을 휘두를 수 없게 된다. 유타로와 싸우기만 했던 야히코였지만, 유타로의 검술을 향한 마음은 누구보다도 잘 알고 있었다. 야히코는 유타로의 손을 잡고, 켄신과 라이쥬타의 결투를 보러 진료소에서 뛰쳐나갔다. 밤의 숲길에서 분노한 켄신과 라이쥬타의 대결이 시작되었는데.

켄신은 옛날 유신지사로서 적대했던 신선조에 대한 꿈을 꾼다. 칼잡이 발도재였던 그가 결판을 내지 못했을 정도로 실력자들이었던 신선조. 어째서 지금 이런 것을 떠올리게 된 것인지 켄신은 의아해한다. 그러던 중 켄신, 카오루, 야히코가 카미야 도장을 비운 사이 어떤 남자가 찾아온다. 특징적인 눈을 하고 있는 그 남자는, 마침 도장에 있던 사노스케에게 자신을 약장수 후지타 고로라고 소개했는데