Kenshin, Sanosuke i Yahiko próbują odbić Megumi z rezydencji Kanryu. Na ich drodze staje Han'nya, szpieg grupy Oniwaban. Potraktował Kenshina swoimi umiejętnościami sztuk walki i "Zaklęciem Rozszerzającym Ramiona", ale Kenshinowi udało się go pokonać, gdy odkrył sekret techniki podczas walki. Gdy już wydawało się, że bitwa dobiegła końca, Han'nya zdejmuje maskę i ujawnia swoje prawdziwe oblicze.

Sanosuke odwiedza restaurację sukiyaki Akabeko, w której zawsze zostawia rachunek. Jedna z pracownic Akabeko, Tae, prosi go, by w jej imieniu kupił obraz Nishiki w sklepie z obrazami. Chociaż Sanosuke nie interesował się obrazami, znalazł w sklepie jeden, który przykuł jego uwagę. Był to obraz człowieka, którego uważał za swojego mistrza, kiedy był członkiem armii Sekiho, kapitana Sagary. Z błyskiem w oku, Sanosuke udaje się na spotkanie z twórcą obrazu.

Osobą, która wysłała Hajime, by stawił czoła Kenshinowi, jest nikt inny jak szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, były wojownik Rewolucji Domeny Satsuma, Toshimichi Okubo. Poprosił on Kenshina o udanie się do Kioto w celu powstrzymania tajnych planów człowieka, który twierdzi, że jest prawowitym następcą Hitokiri Battosai. Jednak człowiek ten miał zostać zabity 10 lat temu przez swoich własnych towarzyszy w rządzie, ponieważ uważali go za zagrożenie. Jaka będzie odpowiedź Kenshina na prośbę o przeprowadzenie zabójstwa?