Kenshin porusza serce Yahiko, który postanawia rzucić kradzież kieszonkową. Yahiko odmawia zapłacenia Kanto Shueigumi i opiera się ich żądaniom, ale zostaje pobity. Kenshin przychodzi mu na ratunek i rozwiązuje sprawę. Żałując, że nie mógł sam rozwiązać problemu, Yahiko pragnie stać się silniejszy. Widząc to, Kenshin zabiera Yahiko do Kamiya Dojo.

Kenshin otrzymuje od szefa policji prośbę o pomoc w ujęciu "Kurogasy", seryjnego mordercy, który wielokrotnie atakował byłych wojowników Rewolucji. Kenshin i Sanosuke idą eskortować Jusanro Tani, który otrzymał list zawierający groźbę śmierci. Zgodnie z ostrzeżeniem zawartym w liście, punktualnie o 1:00 w nocy pojawia się Kurogasa. Jego prawdziwą tożsamością był Jine Udo, włóczęga, który wyrobił sobie markę w branży zabójstw od czasów Bakumatsu Era.

Hyottoko, członek grupy Oniwaban, napada na Kamiya Dojo, gdzie ukrywa się Megumi. Wypuszcza swój specjalny atak "Ognisty Oddech", w którym zionie ogniem z ust na Kenshina i Sanosuke. Przewidując porażkę Kenshina i reszty po pojawieniu się potężnego szpiega średniej rangi, Megumi próbuje uciec z miejsca zdarzenia, ale Kaoru zatrzymuje ją i mówi: "On walczy dla ciebie", mówiąc jej, by wierzyła w siłę Kenshina.