켄신에게 경찰서장이 의뢰를 갖고 찾아온다. 의뢰 내용은 전 유신지사들을 노리는 살인귀 '검은 삿갓'을 쓰러뜨려 달라는 것이었다. 켄신과 사노스케는 참간장을 통해 살해 예고를 받은 타니 쥬산로를 호위하기로 한다. 오전 한 시 예고된 시각에 나타난 검은 삿갓. 그의 정체는 막부 말기부터 암살 임무로 이름을 떨친 부랑자 칼잡이?우도 진에였는데.
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