Musashi Miyamoto otrzymuje na 33 dni rękawicę Oni — wraz z niechętnym opiekunem, który ma czuwać nad cennym przedmiotem.

Mężczyźni przybywają do wioski, która wydaje się opuszczona. Przeczesując okolicę, spotykają samotną dziewczynkę.

Prowadząc mężczyzn do fortecy Iemona, Sayo zauważa, że coś dziwnego dzieje się ze ścieżką, którą podążają.

Wojownicy przybywają do górskiej świątyni, gdzie czekają na nich trzej zamaskowani mężczyźni. Musashi staje do walki, a Kaizen, Sahei i Heikuro próbują uratować Sayo.

Członkowie rodziny Yoshioka nadal próbują wyrównać porachunki z Musashim i jego ludźmi. Sayo ma gorączkę, więc Sahei wyrusza na poszukiwanie leczniczych ziół.

Dziwny mężczyzna o imieniu Alfred wita Musashiego i jego przyjaciół w złotej górze, po czym grzecznie – ale stanowczo – prosi ich, aby dołączyli do Iemona.

Wiele lat temu Kensuke Matsuki docenił zdolności swojego młodego ucznia, nadał mu imię Iemon i przyłączył się do jego niegodziwego planu.

Sahei ucieka razem z Sayo. Po drodze spotyka Iemona, który błaga go o pomoc, gotów oddać wszystko, aby ocalić życie. Tożsamość trzeciego zdrajcy wychodzi na jaw.