Musashi Miyamoto recebe a luva Oni por 33 dias — juntamente com um relutante acompanhante incumbido de vigiar o precioso artefacto.

Os homens chegam à aldeia, mas esta parece abandonada. Enquanto exploram a área, deparam com uma menina que parece estar sozinha.

Enquanto conduz os homens à fortaleza de lemon, Sayo repara em algo estranho no caminho que estão a seguir.

Os homens chegam ao templo na montanha e deparam com três figuras mascaradas. Enquanto Musashi as combate, Kaizen, Sahei e Heikuro tentam salvar Sayo.

A família Yoshioka ainda tem assuntos por resolver com Musashi e os seus homens. Com Sayo a arder em febre, Sahei parte em busca de ervas medicinais.

Um homem estranho dá as boas-vindas a Musashi e aos seus amigos na sumptuosa montanha dourada antes de lhes pedir de forma educada, mas firme, que se juntem a Iemon.

Anos antes, Kensuke Matsuki reconheceu as habilidades do seu jovem discípulo, dando-lhe o nome de Iemon e juntando-se a ele nas suas maléficas ambições.

Enquanto foge com Sayo, Sahei depara com Iemon, que implora e regateia com ele para que o salve. É então que o terceiro traidor se revela.