Lord Narihira og hans følge støder efter et sent stævnemøde på en modkørende oksekærre – men der er ingen okse spændt for vognen.

Da en dæmon tilbyder ham muligheden for at omfavne en kvinde af "uforlignelig skønhed", henvender en vellysten herremand sig til Seimei for at få hjælp.

En ældre tjenerinde påstår, at en bevinget mus har sendt hende og beder Seimei om hjælp. Lille Kujo og lady Fujiko er begyndt at opføre sig meget mærkeligt.

Den afdøde digter Tadamis hævngerrige spøgelse har hjemsøgt området. Han har været forholdsvis harmløs – indtil nu.

Seimei og Hiromasa finder under en samtale med Tadamis far ud af, at Tadami mødte en dæmon, nogle år før han døde.

Lord Tachibana henvender sig til Ashiya Doman for at få sin datter kureret for sin kærlighed til insekter, men Seimei er skeptisk med hensyn til hendes kur.

Hiromasa har en kurv fuld af svampe med til at nyde sammen med Seimei, som han finder fuldkommen optaget af at identificere nogle døde grønne insekter.

Mens han våger over Seimei, ser Hiromasa i syner sin kære vens barndom og de fortrædeligheder, han måtte gennemleve, fordi han var så anderledes og talentfuld.

Til alles fortrydelse har Seimei aflagt medlemmer af kejserens hof besøg midt om natten for at lede efter den dæmon, der angreb ham.

Atsumi forandrer sig drastisk – og afslørende. Mens Seimei har problemer med at acceptere de seneste begivenheder, giver Yasunori ham en genstand, der indgyder ham håb.

Med hjælp fra Ashiya Doman begynder Seimei Lord Taizan-ceremonien. Man hører den velkendte lyd af en fløjte.

Mens Atsumi er optaget af mørke kræfter, har han flashbacks til det lange vedvarende venskab, han havde med Hiromasa.