Tout en revenant d'un rendez-vous galant, le seigneur Narihira et son entourage croisent un char à bœufs qui se déplace vers eux… mais aucun bœuf ne semble le tirer.

Après qu'un démon lui a proposé de trouver une femme d'une « beauté sans égal », un seigneur lubrique se présente devant Seimei en quête d'aide.

Une vieille domestique, qui affirme avoir été envoyée par une souris ailée, demande à Seimei de l'aider. Kujo et dame Fujiko commencent à se comporter très bizarrement.

L'esprit vengeur d'un poète mort nommé Tadami hante la région. Il a été plutôt inoffensif – jusqu'à maintenant.

Seimei et Hiromasa discutent avec le père de Tadami et découvrent que Tadami a rencontré un démon plusieurs années avant de mourir.

Le seigneur Tachibana se tourne vers Ashiya Doman afin d'exorciser sa fille de son obsession des insectes, mais Seimei a des doutes sur le remède.

Hiromasa apporte un panier de champignons afin de les déguster avec Seimei – qui semble être complètement absorbé dans l'identification d'insectes verts sans vie.

Pendant qu'il veille sur Seimei, Hiromasa a des visions sur l'enfance de son ami et les tourments qu'il a subis à cause de sa différence et de son talent.

Au mécontentement de tous, Seimei visite les membres de la cour impériale au beau milieu de la nuit pour retrouver le démon qui l'a attaqué.

Atsumi subit un changement révélateur. Seimei a de la difficulté à accepter les événements récents, mais Yasunori lui apporte un objet qui lui donne de l'espoir.

Avec l'aide d'Ashiya Doman, Seimei entreprend le rituel Taizan Fukun. Le son familier d'une flûte se fait entendre.

Alors que les forces du mal consument Atsumi, ce dernier se rappelle son amitié longue et durable avec Hiromasa.