Ao regressar de uma aventura amorosa, o Mestre Narihira e a sua comitiva encontram um carro de bois que vem na sua direção. Mas onde estão os bois?

Quando um demónio lhe oferece a oportunidade de possuir uma mulher de beleza sem par, um mestre devasso pede ajuda a Seimei.

Afirmando que foi enviada por um rato alado, uma velha servente pede ajuda a Seimei. A pequena Kujo e a Senhora Fujiko começaram a portar-se de forma estranha.

O espírito vingativo de um poeta morto chamado Tadami assombra a área e sempre foi inofensivo... até agora.

Ao falar com o pai de Tadami, Seimei e Hiromasa descobrem que o poeta teve um encontro com um demónio, anos antes de falecer.

O Mestre Tachibana pede a Ashiya Doman que livre a filha do seu amor por insetos, mas Seimei mostra-se cético quanto ao remédio.

Hiromasa traz um cesto de cogumelos para os comer com Seimei, mas encontra-o completamente concentrado a identificar uns insetos verdes mortos.

Enquanto observa Seimei, Hiromasa vê visões da infância do seu querido amigo e o tormento que este sofreu por ser tão diferente e talentoso.

A Senhora Tsuyuko acusa uma pessoa improvável de ser meio demónio. Seimei defronta Ashiya Doman para provar quem é o melhor Onmyoji.

Todos ficam incomodados ao saber que Seimei tem visitado membros da corte imperial durante a noite para procurar o demónio que o atacou.

Atsumi sofre uma mudança drástica e reveladora. Seimei sente dificuldade em aceitar eventos recentes, e Yasunori traz-lhe um objeto que lhe dá esperança.

Com a ajuda de Ashiya Doman, Seimei dá início à Cerimónia do Lorde Taizan. O som familiar de uma flauta soa.

Enquanto forças tenebrosas consomem Atsumi, ele tem memórias vívidas da longa e duradoura amizade que partilhou com Hiromasa.