Vraćajući se s kasnonoćnog susreta, gospodar Narihira i njegova pratnja vide volovska kola koja idu prema njima... no ništa ih ne vuče.

Nakon što mu demon ponudi priliku da uživa u „ljepotici nad ljepoticama”, pohotan gospodar zamoli Seimeija za pomoć.

Tvrdeći da ju je poslao krilati miš, postarija služavka zamoli Seimeija za pomoć. Mala Kujo i gospodarica Fujiko ponašaju se vrlo čudno.

Područje opsjeda osvetoljubivi duh preminulog pjesnika Tadamija, koji nije opasan... odnosno, dosad nije bio.

U razgovoru s Tadamijevim ocem Seimei i Hiromasa saznaju da se Tadami nekoliko godina prije smrti susreo s demonom.

Gospodar Tachibana konzultira se s Ashiyom Doman kako bi izliječio kćer od ljubavi prema kukcima, ali Seimei je skeptičan prema tom lijeku.

Hiromasa donese košaru gljiva koju želi podijeliti sa Seimeijem, koji je potpuno udubljen u identificiranje mrtvih zelenih kukaca.

While watching over Seimei, Hiromasa sees visions of his dear friend's childhood and the torment he endured for being so different and gifted.

Gospodarica Tsuyuko sumnjiči neočekivanu osobu da je poludemon. Seimei se suoči s Ashiyom Doman kako bi vidio tko je bolji onmyoji.

Seimei usred noći posjećuje članove carskog dvora u potrazi za demonom koji ga je napao, što iživcira sve.

Atsumijem zavlada drastična promjena, koja sve objasni. Seimei ne uspijeva prihvatiti nedavne događaje, pa mu Yasunori donese predmet koji mu dâ nadu.

Seimei uz pomoć Ashiye Doman započne Obred Gospodara Tarzana. Začuje se poznat zvuk frule.

Dok ga proždiru tamne sile, Atsumi se prisjeća dugog prijateljstva koje ga je povezivalo s Hiromasom.