小男孩劍斗收養了一隻有著奇異力量的小惡魔,還幫她取名叫安娜,但有許多人對他的新玩伴不太友善。
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劍斗和安娜的旅程危機四伏、困難重重。他們巧遇三個神祕工人,就剛好搭便車一起往西邊走。
劍斗和安娜來到靜岡市一座熱鬧的卡車休息站小鎮,總算能鬆口氣,可就算在這裡,他們還是找不到棲身之處。
劍斗得知有個小孩在廢棄的購物中心遇襲後受困,決定挺身而出伸出援手。
劍斗和北条楓途經名古屋時,一架飛機失事墜毀在附近,一隻長得像蜘蛛的巨大惡魔忽然開始作亂。
安娜試圖要從蜘蛛惡魔的魔爪中救出劍斗,情急之下竟然大變身。北条楓打電話給和平機關的朋友打探消息。
身在大阪的劍斗和北条楓央求一之瀨幫忙救出安娜,但要偷偷潛入和平機關並不容易。
劍斗、北条楓和一之瀨合作營救安娜,北条楓和爺爺發現祖孫倆看法分歧。
劍斗和九重航矢住在同個屋簷下,一開始不順遂,但相處逐漸融洽。事情在劍斗感覺到安娜的存在後再添變數。
安娜的朋友們都來相助,幫劍斗買到了前往博多的火車票。和平機關在這時掌握到了劍斗的行蹤。
和平機關窮追不捨,一個名叫霧湖的奇特男孩收留了劍斗和安娜。
北条楓找到了劍斗,看見他現在的生活後大為擔心,企圖說服他一起離開。不過,她首先得對付劍斗的媽媽。
復原惡魔大開殺戒,眾人倉皇奔逃。劍斗跋涉回博多,要親自找霧湖談談。
Dirigido Por: Nattaphong Srichaikit, Nattaporn Yiamchawee
Escrito por: Otsuichi
Hiroko Kiso
Eri Ito (voice)
Hiroko Ushida
Azuma Ando (voice)
Aria Asakura
Yuko (voice)
青木瑠璃子
Yuko's Mother (voice)
宮瀨尚也
Kiriko Nanbu / Restoration Daemon (voice)
Takeshi Hirabayashi
Isamu (voice)
久野美咲
Plant Daemon (voice)
手塚宏通
Reporter 1 (voice)
Tomomi Shimada
Reporter 2 (voice)
Ryuichi Hirose
Army (voice)
田所陽向
Soldier 1 (voice)
Taiki Yamashita
Soldier 2 (voice)
Nozomi Tamaki
Woman (voice)
Kohei Yoshiwara
Soldiers (voice)
Kousuke Oonishi
折笠富美子
Kaoru Tachibana (voice)
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