El joven Kento cría a una criatura con poderes extraordinarios, a la que llama Anna. Pero no todo el mundo comparte su cariño por su nueva y diminuta amiga.

Durante su difícil y peligroso viaje, Kento y Anna consiguen que un grupo de amables pero misteriosos trabajadores que se dirigen al oeste los lleven en su camión.

Kento decide prestar su ayuda cuando se entera de que un niño ha quedado atrapado tras ser atacado en un centro comercial abandonado.

Mientras Kento y Kaede recorren Nagoya, una aeronave se estrella en los alrededores… y un enorme demonio araña mutante empieza a arrasar la zona de repente.

Anna sufre una inesperada transformación mientras trata de salvar a Kento del demonio araña. Kaede llama a una amiga que trabaja en la Organización para la Paz.

En Osaka, Kento y Kaede le ruegan a Ichinose que los ayude a recuperar a Anna, pero colarse en la sede de la Organización para la Paz no será fácil.

Mientras Kaede, Ichinose y Kento tratan de rescatar a Anna, Kaede y su abuelo descubren que hay algo en lo que no están de acuerdo.

Tras empezar con mal pie, Kento y Kouya Kokonoe pronto se adaptan a su vida juntos… hasta que el niño empieza a sentir la presencia de Anna.

Kento consigue comprar un billete de tren a Hakata con la ayuda de los amigos de Anna. Pero la Organización para la Paz envía a alguien para que los siga.

Mientras la Organización para la Paz prosigue con su búsqueda, un niño peculiar llamado Kiriko deja que Kento y Anna se queden en su casa.

Kaede encuentra a Kento y, preocupada por la situación en la que vive, intenta convencerlo para que se vaya con ella. Pero antes tiene que lidiar con la madre del niño.

Mientras todo el mundo trata de escapar del devastador ataque del demonio restaurador, Kento vuelve a Hakata para hablar cara a cara con Kiriko.