年幼的剑斗开始驯养一只力量非凡的小恶魔，并给她取名安娜，但并非所有人都能接纳这个新伙伴。
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剑斗和安娜的旅程充满艰险。二人遇到一群善良却神秘的工人，并搭上便车，一同西行。
松了口气的剑斗和安娜抵达静冈一座生机蓬勃的卡车停靠小镇，但即使在这里，他们也很难找到住处。
Režisavo: Nattaphong Srichaikit
Parašyta: Otsuichi
梅原裕一郎
Yuga Uraga (voice)
小伏伸之
Baron (voice)
木村雅史
Takeda (voice)
吉野贵大
Inou (voice)
木内太郎
Maimoto (voice)
铃木崚汰
Kishi (voice)
藤原夏海
Yuta (voice)
佐藤花
Mitsuo (voice)
筱原侑
Kanata (voice)
大畑慎太郎
Senju (voice)
井川秀荣
Shop Owner (voice)
佐佐健太
Receptionist (voice)
Yumi Hino
Mini Daemon (voice)
折笠富美子
Kaoru Tachibana (voice)
剑斗得知一名孩童在废弃的购物中心遇袭后被困，于是挺身而出提供帮助。
剑斗和北条枫穿越名古屋时，一架飞机在附近迫降，而一只巨大的蜘蛛形恶魔突然开始在该地区兴风作浪。
安娜试图从蜘蛛恶魔手中救出剑斗，却突然发生转变。枫给和平组织的朋友打电话。
在大阪，剑斗和枫请一之濑帮忙找回安娜，但潜入和平组织总部并非易事。
枫、一之濑和剑斗努力营救安娜，而枫和祖父产生了分歧。
虽然开局不利，但剑斗和九重航矢逐渐适应了一起生活，直到剑斗感觉到了安娜的存在。
在安娜朋友的帮助下，剑斗得到了一张去博多的火车票，但和平组织发现了他的行踪。
和平组织继续搜寻，而一个名叫桐子的陌生男孩让剑斗和安娜住在自己家中。
枫找到了剑斗，而后者的生活状况令她震惊。枫试图带剑斗离开，但必须先应付母亲。
为了逃离发狂的复原恶魔，大家都撤离了，而剑斗长途跋涉，回到博多，要直接和桐子对话。
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